Nesta nova temporada, Grachi entra para famosa Escola de Bruxos. Lá, ele conhece Azel, um bruxo mal com quem ela compartilha sonhos de um misterioso colar. Grachi acaba se sentindo atraída por ele, descobrindo que todos têm um lado bom e obscuro. Será que o amor de Daniel poderá salvá-la de seus próprios poderes?


Ao contrário do que era esperado, Miss XV não será substituída e permanece sendo exibida no mesmo horário atual.